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Trama:
Nei tempi antichi, in un lago da qualche parte nel mezzo di Eurasia, ha vissuto la gente. Con la capacità di trasformarsi in animali. Ma ben presto litigi interni costrinse la popolazione a parte in quattro tribù, che poi sparsi in tutto il mondo. I loro discendenti prosperato, tra cui un certo Hidaka, uno studente di scuola superiore che sarebbe del tutto irrilevante se non fosse per il suo appetito innaturale. Tuttavia, un aristocratico inglese, Earl Linford, vuole sottomettere tutti i clan per stabilire la supremazia del suo stesso sangue. Egli può, dopo tutto, si trasformano in un leone, il re del regno animale. Questo è quando Renée, una giovane donna che può trasformarsi in un lupo bellissimo, entra in scena e si sforza di tornare Hidaka alle sue radici.
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